Резервиране на час
Персони: Координатор (всеки в офиса, който урежда срещи с клиенти) · Приложения: целият пакет · Модули: Резервации Запишете среща с клиент, като кликнете върху свободен интервал в мрежата — без ръчно въвеждане на дати.
Преди да започнете: клиентът трябва да съществува в Клиенти; колегата, с когото е срещата (по избор), трябва да съществува в Служители.
1. Изберете интервал — Координатор
- В групата Продажби на страничното меню отворете Резервации. Вместо обикновен списък се отваря мрежа за избор на час: тридневна мрежа от 30-минутни интервали между 09:00 и 18:00, с почивни дни затворени (събота и неделя не се предлагат).
- Интервалите, в които вече има резервация, се показват като заети — двойното резервиране се вижда от пръв поглед.
- Кликнете върху свободен интервал. Формата за създаване се отваря с вече попълнен час на резервацията (На) от интервала, който сте кликнали — никога не въвеждате дата или час на ръка.
2. Попълнете с кого — Координатор
- Изберете Клиент (задължително).
- По избор посочете Служителя, с когото е срещата — бизнес с едно гише просто го оставя празно.
- Добавете кратка Бележка, ако е полезна, и запазете. Интервалът веднага се показва като зает в мрежата.
Какво се случи зад кулисите
- Резервираният интервал се съхранява като дата и час на резервацията (На), записани от мрежата за избор.
- Няма номер, няма статус, няма работен поток — резервацията просто съществува, а мрежата е истината за това какво е свободно.
Вариации и откази
- Сгрешен час? Отворете резервацията и я редактирайте (или я изтрийте) — мрежата се обновява съответно.
- Часове извън 09:00–18:00 или в почивен ден просто не се предлагат в мрежата.