Подгответе ангажимента
Създайте проекта, свържете клиента, добавете задачи, назначете служители и запишете ставката на всеки човек за този ангажимент.
Разгледайте ПроектиЕдна свързана верига от записи
Дръжте изпълнението на проекта и фактурирането на една страница.
Когато проектът, времето и фактурите са в отделни инструменти, някой трябва да сверява имена, ставки и суми в края на месеца. Тук клиентът е част от проекта, всеки член на екипа има ставка за конкретния ангажимент, отчетените дни се натрупват в суми по служител и месец, а одобреният месец може да създаде чернова на фактура. Търговската следа остава видима от първото назначение до фактурата, която чака преглед.
Отчитайте времето там, където е работата
Служителите преглеждат и коригират дните си в месечен календар, като разпределят платените и неплатените часове към съответната задача.
Разгледайте Отчети за времеСъздайте черновата за фактуриране
След одобрението месецът по проекта може да създаде чернова на фактура с ред за всеки служител, готова за обичайния преглед, издаване и изпращане.
Разгледайте Фактури за продажбаОт назначението до фактурата
Дайте на всяка роля нейната стъпка.
Процесът разделя въвеждането от служителя, одобрението от ръководителя и фактурирането от администрацията, докато едни и същи записи движат месеца напред.
- 1Ръководител на проекта
Планирайте работата
Задайте клиента, задачите, екипа, датите и ставките за конкретния проект.
- 2Служител
Потвърдете дните
Коригирайте подготвения месец, разпределете работата по задачи и подайте отчета.
- 3Ръководител
Прегледайте стойността
Одобрете или отхвърлете от Входящи, като виждате общите часове и сумата за фактуриране.
- 4Администрация
Създайте фактурата
Генерирайте черновата, проверете редовете по служители и продължете по процеса за фактура за продажба.
Практичен екран за служителя
Отчитайте време в календар, а не в таблица за фактуриране.
Всеки служител работи със своя месечен отчет. Той може да коригира часовете, да избира задачи и да отбелязва време, което не се фактурира, без да вижда вътрешните ставки или сумите; ръководителите запазват търговския изглед, необходим за одобрение и фактуриране.
- Календарно въвеждане по дни
- Време за фактуриране и вътрешно време
- Разпределение по задачи
- Задачи за подаване и одобрение
- Заключени одобрени записи
- Автоматична месечна подготовка
Различни изгледи, общи записи
Полезно за собственика и разбираемо за хората, които го поддържат.
Собствениците могат да следят работата, одобренията и фактурирането без поредния файл за сверяване. Техническите и административните екипи получават ясни статуси, свързани записи, общи номенклатури и документирани процеси вместо невидима верига от автоматизации.
Преглеждайте статуса на проектите, подадените часове, сумите за фактуриране, одобренията и създадените фактури.
Работете в пространството Моето, виждайте само собствените си отчети и дръжте ставките извън изгледа на служителя.
Използвайте задачите във Входящи, за да одобрявате, отхвърляте и връщате корекции по същия контролиран процес.
Проследявайте клиенти, проекти, назначения, отчети, промени на статус и създадени фактури през документирани записи.
Повече от проектно време
Управлявайте и работата около ангажимента.
Решението за професионални услуги събира областите, необходими преди, по време и след работата за клиента.
CRMРаботете с потенциални клиенти, възможности и оферти преди началото на проекта.ПроектиПоддържайте клиенти, задачи, назначения, дати и ставки.Отчети за времеПодготвяйте, въвеждайте, подавайте, одобрявайте и фактурирайте проектно време.ХораВодете разходите заедно със служителите, отпуските и заплатите.УслугиУправлявайте клиентски, доставчически и вътрешни казуси.СчетоводствоДръжте фактурирането до сметкоплана и счетоводните статии.
Отправна точка, а не фиксиран пакет
Адаптирайте решението, когато фирмата ви има различно оперативно правило.
Документ, поле, маршрут на одобрение, справка или модул може да бъде променен, когато готовото решение е близо до начина ви на работа, но не съвпада напълно.
Изпробвайте началното решениеПодробности за решението
Често задавани въпроси за професионални услуги
За кого е предназначено решението?
То е предназначено за консултантски компании, агенции и други фирми за професионални услуги, които планират клиентски проекти, отчитат време, одобряват отчети и фактурират извършената работа.
Създават ли се месечните отчети автоматично?
Да. На първо число от месеца активните проекти получават подготвен проектен месец с ред за всеки назначен служител и разпределения за работните дни, готови за преглед.
Системата издава ли фактурата автоматично?
Не. Одобреният месец по проекта може да създаде чернова на фактура след потвърждение. Черновата остава редактируема и след това минава през обичайния процес за одобрение, издаване и изпращане.
Виждат ли служителите ставките си?
Не. Личният екран за отчет на време не показва ставки, суми по дни и общи суми за фактуриране. Ръководителите виждат търговските стойности в административния процес.
Може ли администратор да въведе време за човек, който не работи с компютър?
Да. Общата функция „Въвеждане на данни като…“ позволява на администратор да работи в личния изглед на избран служител, докато одитната следа запазва самоличността на администратора.
Може ли решението да се адаптира?
Да. Документираните възможности за адаптиране включват документи, полета, маршрути на одобрение, справки и модули.
Започнете с реален клиентски месец
Вижте как един проект преминава от планирана работа към фактуриране.
Използвайте познат ангажимент, за да проверите готовия процес, информацията за всяка роля и местата, които фирмата ви може да иска да адаптира.