Проекти

Поддържайте регистър на проектите си — фактурируемите ангажименти, по които се отчитат часове — с техните задачи, екипа им и часовата ставка на всеки член на екипа за конкретния ангажимент.

Къде ще го намерите: групата Проекти в страничното меню (номенклатурата на статусите на проекти е на страницата Настройки). Включен в Строителство и Професионални услугиСтроителство и Професионални услуги; показва се от изгледа Отчети за време.

Обиколка в картинки

Какво можете да правите

Проекти

Проектът е основен запис с два подробни списъка (задачи и екип):

• Въвеждате уникален код и име, избирате клиента (задължително) и по желание начална и крайна дата. Фирмата е предварително попълнена с базовата ви фирма; флагът Фактурируем е включен по подразбиране.
• Статусът е обикновен падащ списък, който задавате сами — PLANNED (по подразбиране за нов проект) → ACTIVE → CLOSED. Няма процес на одобрение; премествате проекта в ACTIVE, когато работата започне — и точно това включва месечното генериране на отчети за време (по-долу).

Задачи по проект

Разбивката на работата под проекта: всяка задача има име и по желание планирани часове — оценките захранват справката за бюджета.

Екип (назначения по проект)

Кой е зачислен на проекта и на каква цена:

• Изберете служителя, по желание отбележете ролята му в ангажимента и въведете неговата часова ставка (задължително).
• Ставката живее тук — за служител, за проект — а не върху проекта, защото различните хора се таксуват на различни ставки по един и същ ангажимент. Когато член на екипа отчете часове в отчет за време, стойността на деня му е часове × тази ставка.

Месечно генериране на отчети за време

На 1-во число всеки месец системата автоматично създава целия месец (в модула Отчети за време) за всеки проект със статус ACTIVE: чернова на отчета за време по проект, предварително попълнена с проект, клиент и период, по един ред на служител за всяко назначение в екипа и по едно 8-часово разпределение за всеки работен ден — всеки служител веднага получава задача Потвърди за своя ред в собствените си входящи задачи. Затворете проекта (или го върнете в PLANNED), за да спрете да получавате отчети за него.

Справки и табло

• План по проект — планирани часове по проект, като стълбовидна диаграма.
• Проекти по статус — колко проекта са планирани/активни/затворени; също брояч на таблото („Проекти“).

Настройки

• Статуси на проекти — номенклатурата на статусите (PLANNED, ACTIVE, CLOSED предварително заредени).

Предварително заредени данни

Статусите на проекти са предварително заредени (по-горе); нова фирма започва без проекти. Незадължителният демо-пакет добавя три демо проекта с пет задачи и четирима зачислени членове на екип (с часови ставки), за да може при проба веднага да се отчитат часове.

Работи заедно с

• Клиенти — всеки проект принадлежи на клиент; Фирми — изпълняващата фирма.
• Служители — назначенията в екипа.
• Отчети за време — часовете се отчитат срещу назначенията и задачите на проекта; месечното генериране създава черновите на отчетите; часовата ставка от назначението е това, което остойностява всеки отчетен ден.