Настройки на организацията
Настройките са отделни за всяка организация. Данните на фирмата, валутите, данъчните ставки и номерацията на документите се настройват преди зареждането на основните данни.
Отворете конфигурацията (на английски)Данните преди инструментите
Започнете със записите, зад които бизнесът е готов да застане.
Миграцията не е просто качване на файл. Дубликати, липсващи връзки, неактивни стойности, несъгласувани идентификатори, стари статуси и неясни отговорности могат да преминат в новата система толкова лесно, колкото и чистите данни. Клиентът трябва да реши кое е водещо и какво означава успех, преди нещо да бъде заредено.
Как протича миграцията
Използвайте четири контролни точки от инвентаризацията до старта.
Всяка миграция следва тези стъпки. Клиентът отговаря за данните и приемането; екипът зарежда данните и докладва какво е отхвърлено.
- 01Отговорник за данните
Инвентаризирайте и класифицирайте
Избройте системите източници, наборите данни, отговорниците, обемите, историята, прикачените файлове, зависимостите, чувствителните полета и изключенията.
- 02Подготовка от клиента
Почистете и съпоставете
Премахнете известните грешки и дубликати, определете идентификатори, съпоставете полетата и номенклатурите с BusinessIntents и одобрете подготвените файлове.
- 03Екип и клиент
Заредете и сверете
Екипът зарежда тестов набор и докладва отхвърлените редове; клиентът сравнява бройките, сумите, връзките и статусите с източника.
- 04Решение на клиента
Одобрете и стартирайте
Спрете промените в старата система, заредете окончателния набор, потвърдете приемането и започнете работа в BusinessIntents.
Обхватът и офертата за миграцията записват кой изпълнява всяка стъпка, кои записи са в обхвата и какви са проверките за приемане.
Мястото на данните
Подгответе средата, преди да бъдат заредени данни.
Продуктовите ръководства описват записите, в които попадат данните, така че подготовката може да започне още преди договарянето на обхвата.
Продължете номерацията си
Броячите на документите се виждат и променят в Настройки, така че фактурите и другите документи могат да продължат от последния номер в предишната ви система.
Вижте номерацията на документитеПроверете резултата в списъците
Всеки списък се експортира в CSV с текущите филтри, което улеснява сравняването на заредените записи с източника.
Вижте списъците и експортаПроверки за приемане
Сверете резултата на ниво бизнес запис.
Техническото завършване не е достатъчно, ако сумите, връзките, статусите, отговорностите или достъпът са грешни. Проверката трябва да следва решенията, които са важни в ежедневната работа.
Пълнота
Сравнете очакваните и заредените записи, отхвърлените редове, задължителните полета, прикачените файлове и историческите периоди.
Точност и връзки
Проверете идентификатори, суми, дати, валути, данъци, мерни единици, връзки, статуси, отговорници и начални салда, където е приложимо.
Използваемост и достъп
Потвърдете, че правилните роли могат да намерят, разберат, променят, одобрят, отчетат и експортират мигрираната информация.
Обхват на миграцията
Какво обхваща миграцията към BusinessIntents.
Всяка миграция се договаря индивидуално. Това са въпросите, които решава всеки обхват, и как обикновено се решават.
Източници и формати
Екипът работи с файлове, които клиентът експортира от старата система, обикновено Excel или CSV. Няма готов конектор към друга система; ако е нужно директно извличане, то се анализира като част от обхвата.
Записи, история и прикачени файлове
Типичният обхват включва основни данни — клиенти, доставчици, продукти, служители и складове — и начални салда, например складови наличности и салда по сметки. Дали се мигрират отворени документи, история или прикачени файлове, се договаря в обхвата.
Подготовка на данните от клиента
Клиентът извлича, почиства и премахва дубликатите в данните, съпоставя ги със записите в BusinessIntents и одобрява файловете, преди да бъдат заредени. Екипът може да посъветва каква структура трябва да имат файловете.
Отговорности на BusinessIntents
Екипът преглежда файловете, зарежда ги масово във вашата среда, докладва отхвърлените редове и причините и повтаря зареждането след корекциите — всичко в рамките на договорения обхват.
Сигурност и поверителност
Данните се зареждат само във вашата собствена база данни в AWS Франкфурт, от упълномощени служители на codbex. Начинът за прехвърляне на файловете се договаря, преди да бъдат изпратени лични или финансови данни. Обработването от ваше име се урежда от Споразумението за обработване на данни.
Обеми и производителност
Няма публикувани ограничения за обема. Екипът оценява работата по видовете записи, броя редове и качеството на данните, описани в запитването ви, и оценката е част от офертата.
Тестове и сверяване
Първо се прави тестово зареждане. Клиентът проверява бройките на записите и контролните суми — например салдата по клиенти, складовите наличности и оборотната ведомост — а екипът коригира и зарежда отново, докато клиентът приеме резултата.
Старт и връщане назад
Клиентът избира датата за старт и спира промените в старата система, а екипът зарежда окончателния набор. Докато не приемете резултата, старата система остава водеща, така че можете да отложите старта, ако някоя проверка не мине.
Решения за внедряването
Свържете миграцията с внедряването, поддръжката и управлението на данните.
Миграцията използва същите отговорности, мерки за сигурност, правила за съхранение и модел за приемане, описани на тези страници.
Старт
Внедряване
Свържете готовността на данните с настройката, тестовете, обучението и старта.
Отворете страницата →РаботаПоддръжка
Вижте как се съобщават и решават проблемите след миграцията.
Отворете страницата →ИнфраструктураХостинг на данни
Прегледайте местата на обработка, достъпа, резервните копия, логовете и изтриването.
Отворете страницата →Лични данниПоверителност
Прегледайте правните роли, целите, предаването, съхранението и правата.
Отворете страницата →Въпроси за миграцията
Проверете обхвата спрямо реалните данни в източника.
От кои системи и файлови формати може да се мигрира към BusinessIntents?
Екипът работи с файлове, които клиентът експортира от старата система, обикновено Excel или CSV. Всяка система, която може да експортира данните си в такива файлове, може да бъде източник; няма готов конектор към конкретна система.
Кой подготвя и проверява данните?
Клиентът извлича, почиства и съпоставя данните и приема резултата. Екипът ги зарежда, докладва отхвърлените редове и зарежда отново след корекциите, в рамките на договорения обхват.
Да изпращаме ли реални данни по време на оценката?
Не. По време на оценката използвайте примерните данни в демото. Реални лични или финансови данни се изпращат само по начина за прехвърляне, договорен за миграцията.
Какво става с файловете за миграция след завършването ѝ?
Файловете се използват само за миграцията. Колко дълго се пазят и кога се изтриват, се определя в обхвата на миграцията и в Споразумението за обработване на данни; можете да поискате от екипа да ги изтрие, след като приемете миграцията.
Подгответе решението за данните
Опишете източника, преди да поискате оценка за миграция.
Донесете системите, записите, обемите, проблемите с качеството, историята и изискванията за приемане, които определят реалната работа.
Опишете системата източник, записите и приблизителните обеми на office@codbex.com. Не прикачвайте реални лични или финансови данни; екипът първо договаря с вас начина за прехвърляне.