Регистриране и квалифициране на потенциален клиент
Персони: Търговец (отговаря за потенциалния клиент; работи от Моите потенциални клиенти или от групата CRM) · Приложения: CRM · Модули: Потенциални клиенти и възможности Някой прояви интерес — записвате го като потенциален клиент, работите с него по телефон и на срещи, а когато е истински, го конвертирате: в клиент, в сделка или и в двете. Нищо от потенциалния клиент не докосва клиентския ви регистър, докато вие не решите.
Преди да започнете: за да работите от Моите потенциални клиенти в личния портал My (/services/web/personal/), трябва да съществува запис Служител, чието потребителско име съвпада с потребителското ви име — към него се разрешава полето Отговорник. Серията номера Потенциален клиент (LD) идва с пакета.
1. Регистрирайте потенциалния клиент — Търговец
- Отворете Потенциални клиенти (групата CRM в основния портал) — или Моите потенциални клиенти в портала Personal, където списъкът показва само вашите записи, а отговорникът се задава автоматично на вас.
- Натиснете Нов потенциален клиент. Попълнете Датата, Името на потенциалния клиент (то става име на клиента, ако по-късно го конвертирате), Лицето за контакт, Имейла, Телефона, Държавата и след това Града (списъкът с градове се стеснява до избраната държава), както и Източника (Уебсайт, Препоръка, Търговско изложение…). В пълния списък избирате и Отговорника — търговеца, който работи по потенциалния клиент.
- Запазете. Потенциалният клиент получава номер веднага (
LD…— номерът е неговото заглавие) и започва в статус Нов.
2. Работете по потенциалния клиент — Търговец
- Записвайте всеки контакт като активност по потенциалния клиент: датиран запис с Тип (Обаждане по подразбиране; също Среща, Имейл, Задача), Тема, Бележка и флаг Изпълнено. Кой го е записал и кога се отбелязва автоматично.
- След първия реален контакт натиснете Отбележи контакт (достъпно само в статус Нов). Статус: Осъществен контакт.
- Когато потенциалният клиент си заслужава, натиснете Квалифицирай (достъпно в Нов или Осъществен контакт — може да прескочите директно покрай контакта). Статус: Квалифициран.
- Задънена улица? Дисквалифицирай работи от всяко отворено състояние (Нов, Осъществен контакт, Квалифициран) и задава Дисквалифициран.
3. Конвертирайте — Търговец
Два бутона върху потенциалния клиент правят конверсията; всеки от тях го прехвърля в Конвертиран — този статус не може да бъде зададен на ръка.
- Конвертирай в клиент — създава истински Клиент от потенциалния: неговите име, имейл, телефон, държава и град се пренасят (името на лицето за контакт — не; добавете го на клиента при нужда). Направете това първо, когато сделката ще има нужда от оферта: една възможност трябва да има клиент, преди от нея да може да се генерира оферта.
- Създай възможност — открива сделка от потенциалния клиент: същото име, същият Отговорник, същата фирма, с днешна дата, и с обратна връзка към потенциалния клиент, така че фунията остава проследима. Новата възможност започва в Проучване със собствен номер
OPP….
Какво се случи зад кулисите
- Серията номера Потенциален клиент (
LD) подпечата номера при създаване; възможността получи свой от серията Възможност (OPP). - Път на статусите на потенциалния клиент: Нов → Осъществен контакт → Квалифициран → Конвертиран (или Дисквалифициран). Конвертиран се задава само от двете действия за конвертиране.
- Ефекти върху таблото: потенциалният клиент напуска Отворени потенциални клиенти при конвертиране/дисквалифициране; Потенциални клиенти по източник и Месечни потенциални клиенти го броят от първия ден.
Вариации и откази
- Всеки бутон от жизнения цикъл е защитен: натиснат извън позволените му статуси, той отказва с причината (напр. Отбележи контакт върху Квалифициран потенциален клиент).
- Може да квалифицирате направо от Нов — контактът не е задължителна спирка.
- Конвертиран или дисквалифициран потенциален клиент не предлага повече бутони за етап.
- Двете конверсии могат да се изпълнят върху един и същ запис — обикновено Конвертирай в клиент, а после задавате клиента на възможността (действието Създай възможност не пренася клиент, тъй като потенциалният клиент няма такъв).
Вижте също
- Потенциални клиенти и възможности — справочникът на модула
- Развиване на възможност през търговския поток — какво се случва след конвертирането