Развиване на възможност през търговския поток
Персони: Търговец (отговаря за сделката; работи от Моите възможности или групата CRM) · Приложения: CRM · Модули: Потенциални клиенти и възможности, Оферти
Имате истинска сделка в развитие. Следите стойността и шанса ѝ за успех, превеждате я през етапите на потока с по един бутон на стъпка, а когато дойде време за предложение, един клик създава офертата и мести сделката в етапа на предложение.
Преди да започнете: за Моите възможности — запис Служител, чието потребителско име съвпада с потребителското ви име. Сделка, която ще получи оферта, се нуждае от Клиент — първо конвертирайте потенциалния клиент, ако е дошла от такъв (вижте Регистриране и квалифициране на потенциален клиент).
1. Открийте сделката — Търговец
- Отворете Възможности (групата CRM) или Моите възможности (портал My — само вашите сделки, отговорникът се задава автоматично). Сделките, конвертирани от потенциални клиенти, вече са тук, с обратна връзка към своя потенциален клиент.
- Натиснете Нова възможност (или отворете съществуваща). Попълнете Датата, Име (какво представлява сделката), Клиента (щом има такъв), Очакваната стойност и Валутата, Вероятността за успех (%, започва от 10) и Очакваната дата на затваряне.
- Запазете. Сделката получава номер
OPP…и започва в етап Проучване. Претеглената стойност се изчислява вместо вас: очаквана стойност × вероятност / 100, закръглена до 2 знака — тя е само за четене и се преизчислява при всяко запазване. Това е прогнозното число, което справките за потока сумират.
2. Преведете я през потока — Търговец
Етапът се придвижва само от бутоните върху записа — всеки е достъпен само в изброените етапи и другаде отказва с причината.
- Квалифицирай (от Проучване) → Квалификация.
- Предложи (от Квалификация) → Предложение.
- Преговаряй (от Предложение) → Преговори.
- Във всеки отворен етап (Проучване, Квалификация, Предложение, Преговори): Отбележи като спечелена → Спечелена, или Отбележи като загубена → Загубена. Затворена сделка не предлага повече бутони за етап.
- По пътя поддържайте следата от активности: датирани записи с Тип (Обаждане, Среща, Имейл, Задача), Тема, Бележка, Изпълнено — следващи стъпки и проследявания, като авторът и часът се записват автоматично. Обновявайте Вероятността според увереността си; претеглената стойност я следва.
3. Направете предложението — Търговец
- Натиснете Създай оферта върху сделката. Създава се нова оферта с пренесени от сделката Клиент, Валута, Отговорник и фирма, с днешна дата, номер
QT…, започваща като Чернова — и с обратна връзка към тази възможност. - Етапът на възможността преминава в Предложение автоматично — това е запис на системата, не ваш. Остойностете предложението и го изпратете от самата оферта.
Какво се случи зад кулисите
- Серия номера Opportunity (
OPP); офертата тегли от Quotation (QT). - Път на етапите: Проучване → Квалификация → Предложение → Преговори, със затваряне в Спечелена или Загубена от всеки отворен етап. Създай оферта зададе Предложение по същия начин, както би го направил бутон.
- Претеглената стойност се изчислява от системата при създаване и при всяко обновяване — никога не се въвежда на ръка.
- Справките, които се промениха: Поток по етап (брой, очаквана и претеглена стойност по етап), Отворени възможности (показателят на таблото), Възможности по търговец, Спечелени срещу загубени.
Вариации и откази
- Създай оферта изисква сделката да носи Клиент — оферта не може да бъде запазена без такъв. Ако сделката е дошла от неконвертиран потенциален клиент, изпълнете Конвертирай в клиент върху потенциалния клиент и първо задайте клиента тук.
- Бутон за етап, натиснат извън реда, отказва (напр. Преговаряй върху сделка в Квалификация) — потокът се извървява строго етап по етап; само Спечелена/Загубена прескачат.
- Можете да спечелите или загубите сделка във всеки отворен етап — не е нужно първо да я водите до Преговори.
- Създаването на втора оферта за същата сделка е позволено (повторно предложение); всяка е свързана обратно с възможността.
Вижте също
- Потенциални клиенти и възможности — справочникът на модула
- Изготвяне и изпращане на оферта — собственият жизнен цикъл на офертата