Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Клиентът трябва вече да съществува в Клиенти. Ако срещата е с конкретен колега, той трябва да съществува в Служители; бизнес с едно гише може да остави служителя празен.
Документирана последователност
От свободен интервал до записана среща.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Избор на свободен интервал — Координатор
Отворете Резервации в групата Продажби: тридневна мрежа от 30-минутни интервали между 09:00 и 18:00, без почивните дни. Заетите интервали са отбелязани, а кликът върху свободен попълва часа.
- 02
Попълване и запазване — Координатор
Изберете клиента, по избор служителя, с когото е срещата, и добавете кратка бележка, ако е полезна. След запазване интервалът веднага се показва като зает в мрежата.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Мрежата предлага само 30-минутни интервали в делнични дни между 09:00 и 18:00; други часове и почивните дни не се предлагат.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Съобразете мрежата с работното си време.
Резервации е допълнителен модул, който се добавя към всяко решение при заявка, и няма собствени настройки: мрежата работи в делнични дни от 09:00 до 18:00 на интервали от 30 минути. Друго работно време, друга продължителност на интервалите или допълнителни полета могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за резервиране на час
Как да избегнем двойно записване?
Интервалите, в които вече има резервация, се показват като заети в мрежата, така че застъпването се вижда от пръв поглед, преди някой да запише среща.
Как да преместим или отменим среща?
Отворете резервацията и я редактирайте или я изтрийте. Мрежата се обновява съответно.
Нужно ли е одобрение и получава ли резервацията номер?
Не. Няма номер, статус или работен поток: резервацията се съхранява с датата и часа си, а мрежата показва какво е свободно.
Трябва ли всяка среща да е със служител?
Не. Задължителен е само клиентът. Служителят е по избор, така че бизнес с едно гише просто оставя полето празно.
Прегледайте реалния процес
Запишете една реална среща с клиент в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.