Клиенти

Вашият клиентски регистър: на кого продавате, с контактните и фактурните им данни — контрагентът, който се избира на всеки документ за продажба и на всяко плащане.

Къде ще го намерите: групата Продажби в страничната лента. Включен в Строителство, Логистика, Професионални услуги, Търговия на дребно и Търговия на едро, Строителство, Логистика, Професионални услуги, Търговия на дребно и Търговия на едро, Строителство, Логистика, Професионални услуги, Търговия на дребно и Търговия на едроСтроителство, Логистика, Професионални услуги, Търговия на дребно и Търговия на едро; показва се от изгледите Фактуриране, Отчети за време и Магазин.

Обиколка в картинки

Какво можете да правите

Клиенти

Обикновен регистър — без работен процес, без редове. За всеки клиент попълвате:

• Име (задължително), ДДС номер и ЕИК/Булстат (фирмите пазят и двата идентификатора), имейл, телефон и адрес.
• МОЛ — материалноотговорното лице на клиента, отпечатва се като получател върху издадените към него документи.
• Срок за плащане (дни) — колко дни има клиентът, за да плати: падежът на новата фактура за продажба се попълва сам с датата на фактурата плюс този брой дни (оставете срока празен и падежът остава за ръчно въвеждане).
• Кредитен лимит — максималното отворено вземане, което допускате за този клиент (оставете празно за без лимит). Прилага се при издаване на фактура за продажба: над лимита фактурата спира на задача Кредитен стоп, вместо да се издаде безшумно — вижте Издаване на фактура за продажба.
• Държава и град — избирането на държавата стеснява падащия списък с градове до нейните градове (каскадна двойка от общия регистър на държавите).
• Валута — валутата на клиента.
• Вид — Фирма (по подразбиране) или Физическо лице: физическите лица са случаят „клиент на гише" без фирмен данъчен номер.
• Ценова листа — кое ценово ниво важи за този клиент (На едро, На дребно — по подразбиране, Промоционална, Оферирана или Специална) и процент отстъпка по подразбиране. Днес те са ориентир за ценообразуването (и за справките); автоматичното прилагане по ред идва с поддръжката на платформата за определяне на цени.

Справки и табло

Няма собствени. Справките по клиенти живеят в документните модули (напр. Фактури по клиент, Поръчки по клиент).

Настройки

• Ценови листи — номенклатурата на ценовите нива (На едро, На дребно, Промоционална, Оферирана, Специална — предварително заредени; имената са преведени на български).
• Видове клиенти — Фирма / Физическо лице (предварително заредени; имената са преведени на български).

Включени данни

Новата фирма започва с празен регистър. Незадължителният придружаващ модул с демонстрационни данни доставя 8 демо клиенти (Acme Corporation, Globex GmbH и компания — с адреси, държави, градове и валути), които документите на другите демо модули реферират.

Работи заедно с

• Държави / Валути — регистрите зад избора на държава, град и валута.
• Фактури за продажба, Поръчки за продажба, Стокови разписки, Клиентски плащания, Резервации — всеки от тях избира контрагента си от този регистър.