Поръчки за продажба

Приемайте поръчките на клиентите си: номериран документ с редове и общи суми, потвърден (или отказан) чрез едностъпково одобрение, след което предаден за изпълнение и фактуриране.

Къде ще го намерите: групата Продажби в страничното меню (номенклатурата на статусите е на страницата Настройки). Включен в Логистика, Търговия на дребно и Търговия на едроЛогистика, Търговия на дребно и Търговия на едро; показва се от лещата Магазин.

Обиколката в картини

Какво можете да правите

Поръчки за продажба

Поръчката е документ: заглавна част, таблица с редове и сумарен ред.

• Заглавна част — избирате клиента (задължително) и датата на поръчката, по желание падеж, изпълняващия обект (откъдето стоките в крайна сметка ще бъдат изписани) и свободен текст с условия. Издаващата фирма (вашата базова фирма) и начинът на плащане (Банков превод) започват предварително попълнени; валутата е обикновен избор — всички могат да се променят.
• Номер — никога не го въвеждате вие. Поредният SO-номер се поставя в момента на създаване на поръчката (за разлика от фактурите, които се номерират едва при издаване), от общата номерационна серия за документи. Номерът е заглавието на документа („SALES ORDER SO-…“).
• Статус — заглавната лента показва статуса като цветен етикет: Чернова → Потвърдена, плюс Отменена (при отказ). Изпълнена и Фактурирана са заредени за планираните междудокументни връзки — днес нищо не ги задава и изпълнена поръчка продължава да показва Потвърдена.
• Сумарен ред — Нето, ДДС, Отстъпка, Общо са суми само за четене върху редовете. Никога не ги редактирате вие.

Редове на поръчката

Добавяте редове в таблицата; всеки ред върши по-голямата част от аритметиката вместо вас:

1. Изберете продукт — цената на реда се копира от подразбирането на продукта, а падащите списъци за мерна единица и данъчна ставка се стесняват до тези на продукта. Всички остават редактируеми за всеки ред.
2. Въведете количеството (и отстъпка, ако има).
3. Нето (= количество × цена), ДДС (от ДДС ставката на реда, по подразбиране 20%) и Общо (= нето + ДДС − отстъпка) се изчисляват сами.

Работят и редове без продукт — въведете свободен текст за име и цена.

Процесът на потвърждение (кой какво прави)

Всяка нова поръчка стартира малък работен процес; задачата се появява във Входящи задачи (Inbox) на изпълнителя и директно върху самата поръчка:

1. Потвърждение — одобряващият вижда номер, дати, клиент, обект и обща сума и потвърждава или отказва. Потвърждението премества поръчката в Потвърдена; отказът я отменя (Отменена).

Изпълнението (складовият разход, който изписва стока от обекта) и фактурирането стават като отделни документи в приложението за магазина, след като поръчката е Потвърдена. Те се позовават на поръчката, но не пипат статуса ѝ — автоматичното превключване към Изпълнена / Фактурирана е планирано, но още не е изградено.

Печат

Поръчките за продажба се отпечатват в стандартно брандирано оформление. Отворете документа и използвайте Печат, за да го прегледате или запишете като PDF; шаблонът се намира в раздел Документи и може да се персонализира за всяка фирма. Вижте как работи печатът за общата механика (в момента оформлението е на английски).

Справки и табло

• Поръчки по клиент — брой и стойност на поръчките по клиент.
• Поръчки по статус — потокът: колко поръчки, на каква стойност, във всеки статус.
• Поръчки по обект — брой и стойност на поръчките по изпълняващ обект.
• Отворени поръчки за продажба — потвърдени поръчки, които още не са изпълнени, фактурирани или отказани; също и брояч на таблото.
• Поръчани продукти — количество и стойност по продукт; топ 5 списък на таблото („Най-поръчвани продукти“).
• Месечни поръчки — стойност на поръчките по месеци като стълбовидна диаграма; захранва показателя „Поръчки (този месец)“ на таблото.

Настройки

• Статуси на поръчки за продажба — номенклатурата на статусите (Чернова, Потвърдена, Изпълнена, Фактурирана, Отменена предварително заредени; промяната на имената променя етикетите навсякъде).

Предварително заредени данни

Статусите са предварително заредени (по-горе); новата фирма започва без поръчки. Незадължителният пакет с демонстрационни данни добавя 8 примерни поръчки (поток от Чернова до Фактурирана, 17 реда по демонстрационния продуктов каталог, с предварително изчислени суми) за пробни инсталации.

Работи заедно с

• Клиенти — насрещната страна по поръчката; Обекти — откъде ще бъде изпълнена поръчката.
• Продукти / Мерни единици / Данъчни ставки — подразбиранията на редовете идват от продуктовия каталог.
• Фирми — издаващата фирма; Начини на плащане — как ще плати клиентът.
• Номериране на документи (вградено в платформата) — номерационната серия „Поръчка за продажба“.
• Приложението за магазина — превръща Потвърдена поръчка в складов разход и фактура (вижте Фактури за продажба).