Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Всеки служител трябва да има запис Служител, чието потребителско име съвпада с потребителското му име за вход — така пространството Personal показва само неговите искания. Добавете одобряващия в групата Approver, а този, който изплаща сумите — в групата Payer.
Документирана последователност
От първата касова бележка до възстановената сума.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Подаване на искането — Служител
Отворете Моите разходни искания в пространството Personal, въведете дата и описание и добавете ред за всеки разход с категория, сума без ДДС и данъчна ставка. ДДС и сумите се изчисляват сами; подайте от Входящите задачи.
- 02
Одобрение или отказ — Одобряващ
Одобряващият поема задачата от Входящите задачи на групата Approver, вижда номера, служителя и сумите и одобрява или отхвърля. Одобрението създава задачата за възстановяване.
- 03
Възстановяване — Плащащ
Плащащият поема задачата Възстанови, проверява сумата и начина на плащане и потвърждава изплащането. Искането става „Възстановено“ и служителят вижда крайния статус.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Отхвърлено искане не може да се преработи; служителят подава коригирано искане като нов документ.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Съобразете искането с вашата политика за разходи.
Категориите разходи и начините на плащане се поддържат в настройките. Допълнителни нива на одобрение, лимити по категория или други полета могат да се договорят като адаптация по плана Custom, когато политиката ви ги изисква.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за подаване на разходно искане
Виждат ли служителите чужди искания?
Не. Пространството Personal показва и отваря само исканията на влезлия служител. Служителите в бек офиса с достъп до пълната страница Разходни искания виждат и коригират исканията на всички.
Как се изчислява ДДС?
Всеки ред взема ставката на ДДС от избраната данъчна ставка (по подразбиране 20%). ДДС и общата сума на реда се изчисляват от сумата без ДДС, а заглавната част сумира всички редове.
Какво става, когато искането бъде отхвърлено?
То става „Отхвърлено“ и процесът приключва. Няма връщане за корекция, затова служителят подава коригирано искане като нов документ.
Може ли бек офисът да подаде искане от името на друг служител?
Да. От пълната страница Разходни искания в групата Хора служител от офиса избира служителя, а искането минава през същите стъпки за одобрение и възстановяване.
Прегледайте реалния процес
Прекарайте едно реално разходно искане през BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.