Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Клиентът и продуктите трябва вече да съществуват. За Моите оферти в пространството Personal всеки търговец трябва да има запис Служител, чието потребителско име съвпада с името му за вход. Оферти, създадени от възможност, пристигат с попълнени клиент, валута, отговорник и връзка към сделката.
Документирана последователност
От първия ред с цена до поръчката за продажба.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Съставяне на офертата — Търговец
Изберете клиента, дата Валидна до, валута, начин на плащане и условия, после добавете редове с продукти — цената, мерната единица и данъчната ставка идват от каталога. Офертата получава номер QT… и стои в Чернова.
- 02
Изпращане — Търговец
Отбележи изпращане премества офертата от Чернова в Изпратена. Оттук нататък Валидна до има значение: изпратена оферта, която надживее срока си, изтича сама.
- 03
Проследяване — Член на групата Sales
Задача Проследяване на оферта чака във Входящите задачи на групата Sales още от създаването на офертата. Тя се отменя сама, когато офертата бъде приета, отказана или поръчана, а може да се приключи и с Изпълнено.
- 04
Запис на отговора — Търговец
Приеми задава Приета, Откажи — Отхвърлена, а оферта без отговор става Изтекла след Валидна до. Генерирай поръчка за продажба копира заглавната част и всички редове в поръчка в статус Чернова и маркира офертата като Поръчана.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Генерирай поръчка за продажба не пренася Отговорника върху поръчката — задайте отговорник там, ако процесът ви го изисква.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Оформете офертата според своите условия.
Начините на плащане, данъчните ставки и продуктите идват от вашите собствени записи, а шаблонът за печат се намира в Документи и може да се персонализира за всяка фирма. Други промени, например одобрение преди изпращане или допълнителни полета, могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за изготвяне и изпращане на оферта
Изпраща ли Отбележи изпращане офертата по имейл?
Да. Бутонът изпраща PDF файла на офертата — същия, който дава Печат — на имейла на клиента с придружаващо съобщение. На клиент без имейл не се изпраща нищо, но статусът пак се сменя; за изпращането е нужна настроена изходяща поща.
Какво става, ако клиентът изобщо не отговори?
Когато Валидна до мине, все още отворената оферта сама става Изтекла, а Отбележи изтичане остава като ръчна намеса. Промяната на датата мести крайния срок; оферта без дата никога не изтича автоматично.
Трябва ли офертата да бъде приета, преди да се превърне в поръчка?
Не. Генерирай поръчка за продажба задава Поръчана при всички случаи. Използвайте първо Приеми, когато искате отговорът на клиента да е документиран преди поръчването.
Как се изпраща ревизирана оферта?
Дублирай копира офертата с нов номер QT… и я връща в Чернова, готова за промени и повторно изпращане.
Прегледайте реалния процес
Изпратете една реална оферта през BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.