Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
За да работи от Моите възможности в пространството Personal, всеки търговец трябва да има запис Служител, чието потребителско име съвпада с името му за вход. Сделка, която ще получи оферта, се нуждае от Клиент — ако е дошла от потенциален клиент, първо го конвертирайте.
Документирана последователност
От първата оценка до предложението.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Откриване на сделката — Търговец
Създайте възможността в групата CRM или в Моите възможности с клиент, очаквана стойност, валута, вероятност и очаквана дата на затваряне. Тя получава номер OPP…, започва в Проучване, а претеглената ѝ стойност се преизчислява при всяко запазване.
- 02
Движение през потока — Търговец
Квалифицирай, Предложи и Преговаряй местят сделката етап по етап, а Отбележи като спечелена или загубена я затварят от всеки отворен етап. Записвайте обаждания, срещи и следващи стъпки и обновявайте вероятността.
- 03
Предложение — Търговец
Създай оферта открива оферта в статус Чернова с клиента, валутата и отговорника на сделката и връзка към нея, а възможността автоматично преминава в Предложение. Цените и изпращането се уреждат в самата оферта.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Създай оферта отказва за сделка без Клиент — първо конвертирайте потенциалния клиент и задайте клиента на сделката.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Съобразете потока с начина, по който продавате.
Типовете активности и източниците се поддържат в настройките, а справките за потока четат етапите и претеглените стойности направо от сделките. Различен път на етапите, допълнителни полета или други правила за прогнозата могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за развиване на възможност през търговския поток
Как се изчислява претеглената стойност?
Очаквана стойност × вероятност / 100, закръглена до два знака. Тя е само за четене, преизчислява се при всяко запазване и е числото, което сумират справките за потока.
Може ли сделка да прескочи етап?
Квалифицирай, Предложи и Преговаряй местят сделката строго с по един етап и отказват извън реда, например Преговаряй върху сделка в Квалификация. Само Спечелена и Загубена прескачат — от всеки отворен етап.
Може ли една сделка да има повече от една оферта?
Да. Втора оферта за същата сделка е позволена като повторно предложение и всяка е свързана обратно с възможността.
Кои справки захранва потокът?
Поток по етап показва брой, очаквана и претеглена стойност по етап; Отворени възможности е показателят на таблото; Възможности по търговец показва отворения поток на всеки търговец; Спечелени срещу загубени сравнява затворените сделки.
Прегледайте реалния процес
Преведете една реална сделка през потока на BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.