Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
За да работи от Моите потенциални клиенти в пространството Personal, всеки търговец трябва да има запис Служител, чието потребителско име съвпада с името му за вход — към него се разрешава полето Отговорник. Серията номера Lead (LD) идва с пакета.
Документирана последователност
От първия контакт до клиент и сделка.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Регистриране — Търговец
Отворете Потенциални клиенти в групата CRM или Моите потенциални клиенти в пространството Personal и въведете име, лице за контакт, имейл, телефон, държава, град и източник. При запазване записът получава номер LD… и статус Нов.
- 02
Работа по потенциалния клиент — Търговец
Записвайте всяко обаждане, среща, имейл или задача като датирана активност. Отбележи контакт води до Осъществен контакт, Квалифицирай — до Квалифициран (и направо от Нов), а Дисквалифицирай затваря задънената улица.
- 03
Конвертиране — Търговец
Конвертирай в клиент създава клиент с името, имейла, телефона, държавата и града; Създай възможност открива сделка в Проучване със същия отговорник и връзка към потенциалния клиент. И двете задават Конвертиран.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
При конвертиране в клиент името на лицето за контакт не се пренася — добавете го в записа на клиента, ако ви трябва.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Настройте фунията според своите канали.
Източниците и типовете активности са списъци за избор в настройките и можете да добавяте собствени канали. Други промени, например допълнителни полета или различен път на статусите, могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за регистриране и квалифициране на потенциален клиент
Търговците виждат ли само своите потенциални клиенти?
В пространството Personal — да: Моите потенциални клиенти показва само записите на влезлия търговец и го задава автоматично като отговорник. Отговорникът на всеки потенциален клиент се избира в пълния списък Потенциални клиенти в групата CRM.
Трябва ли потенциалният клиент да мине през Осъществен контакт, преди да бъде квалифициран?
Не. Квалифицирай работи от Нов или от Осъществен контакт, така че контактът не е задължителна спирка. Дисквалифицирай работи от всяко отворено състояние, а натиснат в неподходящ статус, всеки бутон отказва с причината.
Може ли един потенциален клиент да стане и клиент, и възможност?
Да, двете конверсии могат да се изпълнят върху един и същ запис. Обикновено първо се изпълнява Конвертирай в клиент и после клиентът се задава на възможността, защото Създай възможност не пренася клиент, а офертата изисква такъв.
В кои справки се брои потенциалният клиент?
Потенциални клиенти по източник и Месечни потенциални клиенти го броят от деня на създаването му, независимо как е приключил. Показателят Отворени потенциални клиенти на таблото го изключва, щом бъде конвертиран или дисквалифициран.
Прегледайте реалния процес
Преведете един реален кандидат от потенциален клиент до сделка в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.