Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Клиентът, продуктите, цените и данъчните ставки трябва вече да съществуват като основни данни. Колегите в групите Approver, Issuer и Sender обработват всяка генерирана фактура точно както ръчно създадена.
Документирана последователност
От един шаблон до фактура всеки период.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Създаване на шаблона — Фактурист
Дайте име на абонамента, изберете клиента и периодичност Месечна, Тримесечна или Годишна, оставете го Активен и добавете редове както на фактура. Шаблонът няма номер и статус; Запази като шаблон превръща съществуваща фактура в шаблон.
- 02
Черновите пристигат — Системата
В 04:00 на 1-во число на всеки период всеки активен шаблон с тази периодичност става фактура в статус Чернова с дата същия ден, с копирани редове, преизчислени суми и падеж според условията за плащане на клиента.
- 03
Одобрение, издаване и изпращане — Одобряващ / Издаващ / Изпращащ
Всяка чернова минава по обичайния път: одобрение, издаване с истинския SI номер, изпращане. Отхвърлете чернова, която не искате този период — шаблонът остава недокоснат и ще генерира отново следващия период.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Промяна на цената в шаблона важи едва от следващата генерирана фактура; вече създадените чернови запазват копираните си цени.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Шаблоните според вашите абонаменти.
Всеки шаблон има собствен клиент, редове, фирма, валута, начин на плащане и периодичност, а отметката Активен го поставя на пауза или го възобновява. Други периоди на фактуриране или правила за генериране могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за настройка на периодично фактуриране
Кога точно се създават фактурите?
В 04:00 на 1-во число: всеки месец за месечните шаблони, през януари, април, юли и октомври за тримесечните и през януари за годишните.
Как да поставя абонамент на пауза?
Махнете отметката Активен на шаблона. Той се пази, но не генерира нищо; щом я върнете, генерирането го подхваща от следващия период.
Генерираните фактури пропускат ли одобрението?
Не. Всяка чернова се създава като ръчно въведена фактура, така че важат временният номер, статусът Чернова, падежът по условията, изчисленията по редовете и процесът на одобрение. Редакция на генерираната фактура никога не променя шаблона.
Трябва ли ми шаблон за фактура, която повтарям от време на време?
Не. Дублирай копира заглавната част и редовете на всяка фактура за продажба в нова Чернова — бързият път, когато „същото като миналия път“ е случайно, а не периодично.
Прегледайте реалния процес
Настройте един реален абонамент в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.