Функция за фактуриране
BusinessIntents свързва подготовката, одобрението, издаването, изпращането, разпределението на плащания и корекциите в една документна следа.
Създавайте фактури с продуктови или свободни редове, прилагайте условията за плащане на клиента, издавайте поредни номера, пазете печатни копия и следете салдото при постъпване на съответстващи плащания. Задачите за одобрение и проверката на кредитния лимит поставят съзнателно решение преди издаването.
Започнете с готовия процес и адаптирайте полета, одобрения, справки или свързани бизнес области, когато фактурирането ви има различни изисквания.
Един контролиран процес
Фактурата за продажба започва като редактируема чернова и се заключва при издаване. Номерът, печатното копие, статусът, платената сума и отвореното салдо остават към документа, така че работата по фактурирането не се разпилява в отделни файлове и списъци.
Изберете клиент и дата, след което добавете продуктови или свободни редове. Фирма, валута, начин на плащане, падеж, цена, мерна единица и данъчна ставка ограничават повторното въвеждане, но остават редактируеми там, където процесът го позволява.
Разгледайте Фактури за продажбаОдобряващите преглеждат клиента, датите и сумата, преди издаващият да постави истинския пореден номер. Ако отвореното салдо надхвърли кредитния лимит, задача Продължи или Отмени оставя решението ясно и видимо.
Прегледайте процеса по одобрениеКлиентските плащания се разпределят по отворените фактури от най-старата напред, когато клиентът и валутата съвпадат. Платената сума, салдото и статусът се обновяват от разпределенията, а за изключения има и ръчно разпределение.
Разгледайте Клиентски плащанияПроцес с ясни роли
Задачите се появяват във Входящи задачи на отговорната група и върху самата фактура. Документът продължава само след завършване на текущото действие.
Добавете клиента, датите, условията и редовете и проверете изчислените суми.
Одобрете или отхвърлете документа и обработете кредитния стоп при надвишен лимит.
Поставете поредния номер и създайте съхраненото печатно копие.
Изпратете, потвърдете, проследете просрочията и оставете плащанията да придвижат фактурата към Платена.
В продукта
Екранът на фактурата държи търговския документ до оперативното му състояние. Потребителите преглеждат клиента и датите, проверяват изчислените суми, изтеглят съхранените PDF версии и виждат отвореното салдо, без да сглобяват историята от няколко инструмента.
След издаването
Фактурирането се свързва с периодични документи, събиране на вземания, погасяване, корекции и счетоводство, вместо да приключва при PDF файла.
Автоматичните имейли с фактури и напомняния изискват настройка на изходяща поща. Различен автоматичен текст за всяко ниво на напомняне е планиран, а издадените кредитни известия засега остават отделни коригиращи документи и не погасяват автоматично салдото на първоначалната фактура.
Отправна точка, не твърд шаблон
BusinessIntents може да адаптира полета, документи, пътища за одобрение, справки и свързани области, когато стандартният жизнен цикъл е близък до вашия процес, но не напълно еднакъв.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Поредният номер се поставя, когато издаващият завърши задачата Издаване. Черновите и одобрените, но неиздадени фактури не използват номер.
Да. Новата фактура преминава през групови задачи за одобрение и издаване, включително решение за кредитен стоп, когато настроеният лимит на клиента би бил надвишен.
Плащанията се разпределят автоматично по отворените фактури на клиента, от най-старата напред, когато клиентът и валутата съвпадат. При различен случай е налично ръчно разпределение.
Да. Активни шаблони могат да създават чернови месечно, тримесечно или годишно, след което започва обичайният процес по одобрение.
Издадената фактура е заключена. Използвайте кредитно известие, дебитно известие или, докато няма плащане, действието за анулиране, за да се запазят първоначалният номер и историята.
Документираният процес включва седмичен имейл и ръчна история на напомнянията. Изходящата поща трябва да е настроена, а различен автоматичен текст за всяко ниво на ескалация засега не е наличен.
Проследете една фактура от край до край
Използвайте реален сценарий, за да видите къде готовият процес пасва, къде отговорностите трябва да се променят и от какви справки се нуждае екипът.
