От проформа към фактура за продажба с един клик

Първо получете парите, после фактурирайте с един клик.

Изпратете на клиента проформа — искане за плащане без дата на данъчно събитие и без задължение за ДДС — и я превърнете в истинска фактура, когато парите пристигнат.

Фактуристът създава проформата, одобряващият я потвърждава или отхвърля, а след плащането фактуристът генерира фактурата, която минава през обичайния си поток.

Използвайте документирания модел като отправна точка и адаптирайте полета, одобрения, справки или свързани области, когато процесът ви е различен.

Преди да започнете

Подгответе правилните записи и роли.

Клиентът и продуктите вече съществуват, а колега от групата Approver потвърждава проформите.

Документирана последователност

От искането за плащане до фактурата.

Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.

01
Създаване на проформата — Фактурист
Изберете клиента и датата; фирма, валута, начин на плащане и банкова сметка са попълнени предварително. Проформата получава номер веднага от своята серия „Proforma“ (PF) и започва като „Чернова“; редовете се смятат като на фактура.
02
Потвърждение или отказ — Одобряващ
Във Входящите задачи или директно върху проформата одобряващият вижда номера, датата, клиента и сумата. Бутонът Потвърди я прави „Потвърдена“ и вие я изпращате и чакате плащането; Отхвърли я приключва като „Отменена“.
03
Генериране на фактурата — Фактурист
След като плащането е въведено, Генерирай фактура създава чернова на фактура за същия клиент, фирма, валута и начин на плащане, с днешна дата. Проформата става „Фактурирана“, а фактурата минава през своя поток.

Свързана работа

Пренесете записа към следващото решение.

Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.

Фактури за продажбаПроформите редом с фактурите за продажба: полета, изчисления по редове, сериите „Proforma“ и „Sales Invoice“ и всички статуси.Въвеждане на клиентско плащанеКак се въвеждат получените пари и как чакат като неразпределен кредит, докато фактурата бъде издадена.Издаване на фактура за продажбаСтъпките одобрение, издаване и изпращане, през които минава генерираната фактура.

Текущ обхват

Генерирай фактура създава само заглавната част на фактурата; редовете се добавят върху новата чернова.

Отправна точка, не фиксиран пакет

Проформи според начина, по който събирате плащанията.

Наименованията на статусите на проформите се поддържат в настройките, начините на плащане — в регистрите, а броячът на серията „Proforma“ се задава в Настройки → Номерация на документите. Други промени, например различна стъпка за потвърждение, могат да се договорят като адаптация по плана Custom.

Изпробвайте BusinessIntents

Отговори за решението

Въпроси за от проформа към фактура

Проформата данъчен документ ли е?

Не. Тя е искане за плащане: няма дата на данъчно събитие и не поражда задължение за ДДС. Данъчният документ е фактурата за продажба, генерирана от нея.

Изразходва ли проформата номер от серията на фактурите?

Не. Тя получава номер при създаването от собствената си серия „Proforma“ с префикс PF. Генерираната фактура взема своя SI номер от серията „Sales Invoice“ едва при издаването.

Какво става с плащането на клиента?

То се въвежда като клиентско плащане и чака като неразпределен кредит. Когато генерираната фактура бъде издадена, кредитът се разпределя към нея автоматично и често веднага я прави „Платена“.

Може ли генерираната фактура все пак да бъде отхвърлена?

Да. Тя е обикновена чернова и одобряващият може да я отхвърли на стъпката за одобрение, макар проформата вече да показва „Фактурирана“. Отхвърлена проформа остава за архива; създайте нова, вместо да я съживявате.

Прегледайте реалния процес

Преведете една проформа до фактура в BusinessIntents.

Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.

Изпробвайте BusinessIntents Прочетете подробното ръководство