Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Клиентът трябва вече да съществува, а всеки член на екипа — да има запис Служител. Фирмата на проекта по подразбиране е базовата ви фирма.
Документирана последователност
От новия проект до първия предварително попълнен месец.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Създаване на проекта — Ръководител проекти
Въведете уникален код и име, изберете клиента и по избор началната и крайната дата. Фирмата по подразбиране е базовата ви фирма, флагът Фактурируем е включен, а проектът започва в статус „Планиран“.
- 02
Добавяне на задачите — Ръководител проекти
Добавете всяка задача към проекта с име и по избор планирани часове. Оценките захранват стълбовидната диаграма План по проект.
- 03
Екип и ставки — Ръководител проекти
Добавете всеки служител в екипа с роля по избор и задължителна часова ставка. Ставката е за служител и проект, остойностява всеки отчетен ден (часове × ставка) и служителите не я виждат.
- 04
Пускане — Ръководител проекти
Задайте статус „Активен“ и запазете. Няма стъпка за одобрение: именно статусът „Активен“ включва месечното генериране на отчети за време за този проект.
- 05
Създаване на месеца — Системата
В 02:00 на 1-во число на всеки месец всеки активен проект получава отчет за време с ред в статус „Чернова“ за всеки член на екипа и 8-часов фактурируем ден за всеки работен ден. Всеки получава задача Подай.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Ако до 1-во число няма назначен екип, отчетът за време по проекта за месеца се създава без редове на служители — съставете екипа преди началото на месеца.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Съобразете проекта с начина, по който фактурирате.
Часовата ставка на всеки човек се задава за всеки проект поотделно, задачите имат собствени планирани часове, а статусите на проектите се поддържат на страницата Настройки. Друг график на генериране, други работни дни или допълнителни полета могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за планирайте проект така, че отчетите за време да се движат сами
Кога се създават месечните отчети за време?
В 02:00 на 1-во число на всеки месец, за всеки проект в статус „Активен“. Във всеки отчет проектът и клиентът са попълнени, периодът е новият месец, а статусът е „Отворен“.
Могат ли двама души по един проект да се таксуват с различни ставки?
Да. Часовата ставка стои в назначението в екипа — за служител и проект, така че различните хора могат да се таксуват различно по един и същ ангажимент. Всеки отчетен ден се остойностява като часове × ставка.
Виждат ли служителите часовата си ставка?
Не. Ставката е видима само за мениджърите. Служителите отчитат часовете си, без да виждат ставката или сумите, които тя дава.
Как да спра отчетите за приключил проект?
Задайте на проекта статус „Затворен“. Проект в статус „Планиран“ или „Затворен“ не получава отчет, така че затварянето спира месечното генериране.
Прегледайте реалния процес
Настройте един реален проект в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.