Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Служителите са подали отчетите си, така че всеки ред е в статус „Подаден“. Клиентът идва от проекта и се пренася във фактурата.
Документирана последователност
От подадените отчети до чернова на фактура за продажба.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Одобрение на всеки отчет — Мениджър
Задачата Одобряване на отчет за време показва служителя, общите часове и фактурируемата сума, която служителят не вижда. Одобри поставя TS номера и заключва реда; Отхвърли връща задачата Подай на служителя.
- 02
Сумиране на месеца — Системата
Всеки отчетен ден се сумира към реда на своя служител, а всеки ред — към отчета за време по проекта. След последното одобрение общите часове и фактурируемата сума на целия екип стоят в месечния отчет.
- 03
Генериране на фактурата — Ръководител проекти
Изберете месеца в Отчети за време по проект и изпълнете Генерирай фактура. Създава се чернова на фактура в базовата валута на фирмата с ред за всеки служител, а месечният отчет става „Фактуриран“.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Одобрен отчет на служител и фактуриран месечен отчет по проекта не могат да се редактират или изтриват, затова корекциите се правят преди одобрението.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Съобразете фактурирането на часовете с вашите фактури.
Генерираната фактура е чернова: добавете или променете редове преди издаването, след което тя минава през обичайното одобрение на фактурите за продажба. Друго оформление на фактурата, например ред за всяка задача, или друг път на одобрение могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за одобряване и фактуриране на отчет за време по проект
Какво съдържа генерираната фактура?
По един ред за всеки служител в отчета, именуван на служителя и остойностен с неговата фактурируема сума (количество 1), със стандартно ДДС. Фактурата е с днешна дата, за клиента от отчета, в базовата валута на фирмата.
Може ли един месец да се фактурира два пъти по погрешка?
Щом фактурата бъде създадена, месечният отчет по проекта става „Фактуриран“ и се заключва, така че вече фактурираният период се вижда от пръв поглед и не се фактурира повторно по невнимание.
Какво става, когато отчет бъде отхвърлен?
Редът става „Отхвърлен“ и номер не се поставя. Часовете остават отчетени, сборовете остават сумирани, а задачата Подай на служителя се отваря отново, така че корекцията остава в същия процес.
Има ли значение валутата на фактурата?
Да. Фактурата се създава в базовата валута на фирмата, а клиентско плащане погасява фактура автоматично само когато двете са в една и съща валута.
Прегледайте реалния процес
Фактурирайте един реален месец по проект в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.