Оферти

Предложението, което изпращате на клиент: остойностен документ с редове от продуктовия ви каталог, срок на валидност и условия. Когато клиентът приеме, едно кликване го превръща в поръчка за продажба.

Къде ще го намерите: групата CRM в страничното меню (Оферти); Включен в Строителство, Професионални услуги и Търговия на едро и пълния пакет. Собствените оферти на търговеца се показват в личната зона My (Моите оферти).

Какво можете да правите

Оферти

• Попълвате датата, клиента, незадължителна дата валидна до, валутата, начина на плащане и свободни условия. Отговорникът е отговорният търговец; връзката към възможността свързва офертата с търговския поток (попълва се автоматично, когато офертата е създадена от възможност).
• Редове: изберете продукт — неговите цена, мерна единица и данъчна ставка се попълват автоматично (всички редактируеми) — след това задайте количеството и незадължителна отстъпка. Нето / ДДС / Общо на реда се изчисляват докато пишете; сумиращият ред поддържа общите суми на документа.
• Автоматично: QT… номер при запазване; статусът започва от Чернова.
• Статус бадж / жизнен цикъл — бутони върху записа: Чернова → (Маркирай като изпратена) → Изпратена, след това отговорът на клиента: Приеми (→ Приета) или Откажи (→ Отхвърлена). Поръчана никога не се поставя на ръка.
• Автоматично изтичане. Докато офертата е още отворена, когато датата ѝ валидна до мине, тя сама преминава в Изтекла — без нужда от бутон (ръчното Маркирай като изтекла остава като възможност за принудително изтичане). Редакцията на валидна до мести срока; оферта без такава дата никога не изтича автоматично.
• Задача за проследяване. Всяка оферта открива задача Проследяване на оферта във Входящи задачи на групата Продажби, показваща номера, датите, общата сума и клиента на офертата. В момента, в който сделката се реши — Приеми, Откажи или Генерирай поръчка за продажба — проследяването се отменя автоматично: задачата напуска Входящи задачи и таймерът за изтичане се обезврежда, така че отговорена или превърната оферта никога не може впоследствие да мине в Изтекла. Завършете задачата с Изпълнено сами, когато просто сте я приключили.
• Генерирай поръчка за продажба (превръщането): клонира заглавната част и всеки ред в нова поръчка за продажба (която получава собствен SO… номер, започва като Чернова и влиза в собствения си поток на потвърждение) и превключва офертата на Поръчана.
• Дублиране: преработената оферта е едно кликване — копие с нов номер, отново в Чернова.

Печат

Офертите се отпечатват в брандиран стандартен изглед. Отворете документа и използвайте Печат, за да го прегледате или запазите като PDF; шаблонът се намира в Документи и може да се персонализира за всяка фирма. Вижте как работи печатът за общата механика (изгледът засега е на английски).

Справки и табло

• Оферти по статус — потокът на офертите: брой и стойност по статус.
• Отворени оферти — чернови + изпратени оферти; броячът Отворени оферти на таблото.
• Месечни оферти — оферирана стойност по месеци (стълбовидна диаграма), с KPI плочката Оферирано (този месец).
• Оферти по клиент — брой и стойност на офертите по клиент.
• Оферирани продукти — какво оферирате най-често; списъкът Най-оферирани продукти на таблото.

Настройки

• Статуси на оферти — номенклатурата на жизнения цикъл (управлява се от бутоните).

Предварително заредени данни

Заредени: 6-те статуса. Номерационната серия Quotation (QT) се доставя с Строителство, Професионални услуги и Търговия на едро. Демо-пакет е планиран.

Работи заедно с

Възможности (офертата може да бъде създадена направо от сделка — сделката преминава в PROPOSAL), Поръчки за продажба (целта на превръщането), Клиенти, Продукти, Данъчни ставки, Мерни единици, Валути, Начини на плащане, Служители, Фирми, Строителство, Професионални услуги и Търговия на едро.