Преди да започнете
Подгответе правилните записи и роли.
Коригираната фактура съществува и е издадена, а вие знаете основанието за корекцията, защото то се отпечатва върху известието. Колеги са в групите Approver и Issuer.
Документирана последователност
От черновата до подпечатания номер.
Всеки етап показва действието, предаването или промяната на записа, която придвижва работата.
- 01
Съставяне на известието — Фактурист
Отворете Кредитни или Дебитни известия, изберете коригираната фактура — клиентът се попълва сам — и въведете датите и основанието. Добавете коригиращите редове по продукти; нето, ДДС и общо се изчисляват сами, без отстъпка.
- 02
Одобрение или отказ — Одобряващ
Във Входящите задачи или директно върху известието одобряващият вижда коригираната фактура, клиента, основанието и сумата. Одобри премества известието в „Одобрено“, а Отхвърли го отменя.
- 03
Издаване — Издаващ
Издаващият натиска Издай. Истинският номер се подпечатва от общата серия „Sales Invoice“, известието става „Издадено“, а Печат изобразява документа.
Свързана работа
Пренесете записа към следващото решение.
Свързаните функции и процеси използват същите бизнес записи, вместо екипът да възстановява контекста.
Погасяването на кредитно известие срещу отвореното салдо на фактурата тепърва предстои; днес известието стои самостоятелно и Платено и Салдо на фактурата не се променят.
Отправна точка, не фиксиран пакет
Корекции според вашите правила за одобрение.
Кой одобрява и кой издава се определя от групите Approver и Issuer, а известията ползват наименованията на статусите на фактурите, поддържани в настройките. Допълнителни нива на одобрение или други полета в известията могат да се договорят като адаптация по плана Custom.
Изпробвайте BusinessIntentsОтговори за решението
Въпроси за корекция на фактура с кредитно или дебитно известие
Кога се ползва кредитно и кога дебитно известие?
Кредитното известие намалява фактурата — при върната стока или цена, коригирана надолу. Дебитното я увеличава, когато на клиента е фактурирано по-малко. Двата потока са огледални.
Защо известията ползват серията номера на фактурите?
По българската практика фактурите, кредитните и дебитните известия вървят в една последователност. Номерът се взема от серията „Sales Invoice“ едва при издаването; дотогава известието носи временен заместител.
Какво става, ако одобряващият отхвърли известието?
Известието се отменя („Отменено“) и не стига до издаване, така че не взема номер от серията.
А ако по фактурата нищо не е платено и тя просто е грешна?
Тогава правилната корекция е анулиране, а не кредитно известие: фактурата излиза изцяло от обращение и запазва номера си.
Прегледайте реалния процес
Издайте тестово кредитно известие към реална фактура в BusinessIntents.
Използвайте реален запис или транзакция, за да сравните документирания процес с днешната работа на екипа.