Примерен сценарий · Продажби
Фирма с няколко търговци и един фактурист води потенциалните клиенти, сделките, офертите, поръчките, фактурите и плащанията в BusinessIntents, вместо в лични пощи и таблици.
Проследете един потенциален клиент през квалифициране, претеглен търговски поток, оферта с автоматично проследяване, поръчка, одобрена фактура, погасяване и напомняния за просрочие.
Вече работите с BusinessIntents и искате да споделите опита си? Пишете на office@codbex.com. Клиентска история се публикува само след като одобрите писмено всеки детайл.
Началната точка
В този сценарий всеки търговец държи контактите си в собствената си поща и таблица. Офертите се пишат в текстов редактор, приетите оферти се въвеждат наново като поръчки и фактури и никой не забелязва изтекла оферта или просрочена фактура, докато клиентът не се обади. Фирмата пренася цялата последователност в BusinessIntents, така че всяка стъпка да оставя запис, видим за целия екип.
Как протича работата
Всяка стъпка е документиран процес в BusinessIntents. Връзките водят към ролите, статусите и ограниченията зад нея.
Търговецът записва потенциалния клиент с данни за контакт и източник, отбелязва обажданията и срещите като дейности и превежда записа от „Нов“ през „Контактуван“ до „Квалифициран“. Нищо не влиза в списъка с клиенти, докато търговецът не го преобразува.
Вижте процеса„Преобразувай в клиент“ създава клиента, а „Създай възможност“ отваря сделка, свързана с първоначалния запис. Очакваната стойност и вероятността за успех дават претеглена стойност, която справките за търговския поток сумират.
Вижте процеса„Създай оферта“ пренася клиента, валутата и отговорника в чернова на оферта и премества сделката в етап „Предложение“. Задача за проследяване чака в Inbox на групата Sales, а изпратена оферта с изтекла валидност сама преминава в статус „Изтекла“.
Вижте процеса„Генерирай поръчка за продажба“ копира заглавната част и всеки ред в нова поръчка със собствен номер и процес на потвърждение и маркира офертата като поръчана.
Вижте процесаФактурата се одобрява, проверява се спрямо кредитния лимит на клиента, издава се с номер SI и се изпраща. Всяко неразпределено плащане на клиента се прилага автоматично при издаването.
Вижте процесаПлащанията погасяват откритите фактури, като започват от най-старата. Всеки понеделник в 08:00 системата изпраща учтиво напомняне по имейл за всяка просрочена фактура, а фактуристът отбелязва ескалацията като първо напомняне, второ напомняне или последно предупреждение.
Вижте процесаКакво се променя
Това са свойства на документираните процеси, а не измерени резултати на конкретна компания.
Справките „Поток по етапи“, „Възможности по отговорник“ и „Спечелени и загубени“ четат директно сделките, така че прогнозата е сума от претеглените стойности, а не отделна таблица.
Всяка оферта завършва като приета, отхвърлена, поръчана или изтекла, а задачата ѝ за проследяване напуска Inbox веднага щом сделката се реши.
Справките „Просрочени фактури“ и „Открити позиции по клиент“ дават списъка за събиране, а справката „Напомняния за плащане“ записва на кого, кога и колко настойчиво е напомнено.
Граници, които е добре да знаете
Ръководствата за процесите посочват тези граници на текущия продукт и сценарият ги спазва.
„Генерирай поръчка за продажба“ пренася клиента и всички редове, но не и отговорника. Задайте отговорност в поръчката, ако процесът ви го изисква.
Седмичните напомняния изискват настройки за изходяща поща (SMTP); без тях графикът се изпълнява, но нищо не се доставя. Различно писмо за всяко ниво на ескалация е планирано, но още не е налично.
Приемането на оферта създава поръчката за продажба, но фактурата се подготвя отделно от фактуриста и не прехвърля поръчката в статус „Фактурирана“ автоматично.
Преди старта
Тези предпоставки идват от ръководствата за процесите. Всичко останало може да остане така, както е в стандартната доставка.
Запис Служител за всеки търговец, чието потребителско име съвпада с входа му, така че личните му списъци с контакти, възможности и оферти да показват собствената му работа.
Клиенти с условия за плащане, имейл за фактури и кредитен лимит, където е нужен, и продукти с цени, мерни единици и данъчни ставки.
Търговците в групата Sales за проследяване на офертите, а колеги в групите Approver, Issuer и Sender за фактурирането.
Нивата и праговете за напомняне (по подразбиране 3, 14 и 30 дни след падежа), прегледани в Настройки → Нива на напомняне, и конфигурирана изходяща поща.
Внедряването се води от клиента. Клиентите на всеки план могат да се обърнат към екипа на BusinessIntents за съдействие на български или английски, а сроковете зависят от договорения обхват.
Продължете оценката
Всяка от страниците по-долу описва изцяло част от сценария.
Разгледайте всички документирани процеси.
Отворете страницата →Продуктов моделВижте общите записи и роли зад сценария.
Отворете страницата →ВнедряванеПланирайте пътя от оценка до ежедневна работа.
Отворете страницата →СценарииСравнете другите сценарии.
Отворете страницата →Въпроси при избор
Не. Това е типичен сценарий, изграден от документираното поведение на BusinessIntents. Компанията е обобщена и на никого не се приписват резултати или цитати.
Да. „Дублирай“ копира офертата в нова чернова със собствен номер, а една сделка може да има няколко оферти, всяка свързана с нея.
Да. Безплатното демо няма времево ограничение и предлага по-малко функции от платения достъп, а екипът може да ви каже кои модули от сценария включва. Standard струва €10 на потребител месечно.
Полетата, одобренията, справките и свързаните области могат да бъдат адаптирани, когато процесът ви се различава. Тази работа се определя и остойностява отделно като индивидуална разработка.
Следваща стъпка
Отворете безплатното демо, за да преведете контакт през търговския поток, или попитайте екипа как вашият процес на продажба би се пренесъл в него.
Вече работите с BusinessIntents и искате да споделите опита си? Пишете на office@codbex.com. Клиентска история се публикува само след като одобрите писмено всеки детайл.
