Документи за продажба
Оферти, поръчки за продажба, фактури, проформи и кредитни и дебитни известия. При издаване на фактура към нея автоматично се съхранява PDF копие с версия.
Отворете фактурите за продажбаКак работят шаблоните
Шаблоните са част от продукта, а не файлове за изтегляне.
Всеки шаблон работи със записите, които вече са в BusinessIntents: данните на фирмата, клиентите, продуктите, цените и данъчните ставки. Печатните макети превръщат документа в PDF, шаблоните за фактури създават чернови на фактури по график, а шаблоните за статии попълват предварително повтарящите се счетоводни статии. Всичко, което създава един шаблон, минава през нормалния поток на одобрение.
Печатни макети
Всеки документ се отпечатва в брандиран макет на български или английски.
Използвайте Печат върху документа, за да го прегледате или запазите като PDF. Бутонът Печат пита на кой език.
Покупки и склад
Запитвания за оферти, поръчки за покупка, фактури за покупка, стокови разписки и складови документи: приемания, изписвания, трансфери, корекции, инвентаризации и връщания.
Отворете складаХора, услуги и счетоводство
Искания за разходи, заявки за отпуск, отчети за работно време, ведомости и фишове за заплати, казуси и счетоводни статии.
Как работи печатътВашият макет
Съобразете печатните макети с вашата фирма.
Името на фирмата, ДДС номерът, адресът и банковите данни се отпечатват от записа на фирмата, затова го попълнете преди първия печат.
Променете го сами
Администратор изтегля макета от Документи, променя го и го качва отново. Всеки вид документ и всеки език има собствен шаблон.
Помолете екипа
Екипът на codbex може да съобрази макета с вашия бранд, полета или местни изисквания. Опишете какво ви е нужно на office@codbex.com.
Запазва се при обновяване
Обновяването на продукта никога не презаписва вашия шаблон, така че промените ви остават.
Повтаряща се работа
Опишете повтаряща се фактура или счетоводна статия веднъж.
Тези шаблони са рецепти, а не документи: нямат номер и статус. Всеки от тях създава обикновена чернова, която минава през обичайния поток на одобрение.
Шаблони за фактури
Име, клиент, редове и месечна, тримесечна или годишна периодичност. В 04:00 на първия ден от всеки период всеки активен шаблон създава чернова на фактура за продажба, която чака във Входящите задачи.
Отворете процесаЗапази като шаблон
Превърнете всяка фактура за продажба в шаблон с една стъпка. Изключете Активен, за да спрете абонамент временно, или променете редовете, за да смените цената от следващия период.
Прочетете ръководствотоШаблони за статии
Запазете повтарящи се счетоводни статии като наем, банкови такси и начисления. Създай статия попълва заглавната част на нова чернова; засега редовете се добавят в черновата.
Отворете процесаИзнасяне на данни
Изнесете всеки списък или справка в CSV или в чист печатен вид.
Експорт и Печат са в лентата с инструменти на всеки списък и справка.
Експорт в CSV
Експорт сваля редовете точно както ги виждате, с текущото търсене и филтри, имена вместо кодове и форматирани дати. Файлът се отваря директно в Excel, включително на кирилица.
Изглед за печат
Печат върху списък или справка отваря чист изглед, който можете да отпечатате или запазите като PDF от браузъра.
Справки
Оборотната ведомост, салдата по клиенти и доставчици, просрочените фактури, приходите и разходите се изнасят и отпечатват по същия начин, в избрания период.
Отворете счетоводството и справкитеПреди първия печат
Четири проверки, преди да отпечатате първия документ.
Шаблоните отпечатват това, което съдържат записите, затова тези настройки определят как изглежда всеки документ.
Данни на фирмата
Заменете примерното име „My Company“ с юридическото име, ДДС номера, адреса, IBAN, BIC и името на банката. Те се отпечатват на всеки документ.
Номерация на документите
Проверете броячите в Настройки → Номерация на документи, например за да продължите от последния номер в предишната ви система.
Данъчни ставки
Доставените ставки на ДДС (20%, 9%, 0% и освободени) са стойности по подразбиране. Проверете ги спрямо местните правила преди първата фактура.
Вашият макет
Решете дали стандартният макет е достатъчен, или ще го промените сами или с екипа.
Продължете оценката
Продължете от шаблоните към продукта.
Тези страници описват документите и процесите, с които работят шаблоните.
Функция
Фактуриране
Проследете фактурата от чернова до плащане.
Отворете страницата →Обща механикаКак работят приложенията
Списъци, статуси, Входящи задачи, печат и суми.
Отворете страницата →Център с ресурсиРесурси
Върнете се към всички ресурси.
Отворете страницата →ТърговскиЦени
Сравнете Безплатното демо, Standard и индивидуалния път.
Отворете страницата →Въпроси при избор
Въпроси за шаблоните.
Можем ли да изтеглим празни шаблони за използване извън BusinessIntents?
Не. Шаблоните работят със записите в BusinessIntents. За да видите документите и процесите зад тях, започнете Безплатното демо.
На какви езици се отпечатват документите?
На български и английски. Бутонът Печат пита на кой език, а интерфейсът и данните също работят на двата езика.
Можем ли да използваме собствено лого и оформление?
Да. Администратор може да промени макета в Документи или екипът може да го направи вместо вас. Обновяването никога не презаписва вашия шаблон.
Изпраща ли се периодичната фактура автоматично?
Не. Шаблонът създава чернова, която се одобрява, издава и изпраща през нормалния поток. Отхвърлете черновата, ако не я искате за този период; шаблонът ще генерира отново следващия период.
Следваща стъпка
Вижте шаблоните върху реални документи.
Започнете безплатното демо или попитайте екипа за съобразяване на печатен макет с вашата фирма.
Нужен ви е печатен макет, съобразен с вашия бранд или местните изисквания? Пишете на office@codbex.com.