Издаване на фактура за продажба
Чернова, одобрение, издаване, изпращане и потвърждение, с проверка на кредитния лимит и версия в PDF на всяка издадена фактура.
Отворете процесаФинансите в BusinessIntents
Контролирайте всеки паричен документ от черновата до журнала.
Финансовата работа започва от записи, които другите екипи вече са създали: потвърдени поръчки, одобрени отчети за време, фактури от доставчици и разходни искания. Всеки документ следва своя път на статусите, одобренията отиват към групи, а корекциите минават през анулиране, кредитно известие или сторно, а не чрез редакция на заключен запис.
Ежедневна работа
Финансовите процеси стъпка по стъпка.
Всяка карта отваря документирания процес със статусите, действията и отговорните групи.
Периодично фактуриране
Шаблоните създават по една чернова на фактура за месец, тримесечие или година, която минава през обичайното одобрение.
Отворете процесаВъвеждане на клиентско плащане
Плащането се разпределя автоматично към най-старата фактура в същата валута; остатъкът остава като кредит на клиента.
Отворете процесаКорекция или анулиране
Кредитните и дебитните известия минават през одобрение и издаване; неплатена издадена фактура може да се анулира, като запазва номера си.
Отворете процесаОдобряване на фактура за покупка
Задълженията въвеждат фактурата от доставчика, групата Одобряващ я одобрява, а групата Плащащ я маркира като платена.
Отворете процесаРъчна счетоводна статия
Статията трябва да е балансирана, за да се осчетоводи; осчетоводяването поставя номер и я прави непроменима.
Отворете процесаПредаване
Откъде идва финансовата работа и накъде продължава.
Финансите получават документи от другите екипи и изпращат счетоводния резултат към журнала.
От продажбите и проектите
Проформите стават фактури, а одобрените отчети за време по проект създават чернова на фактура с ред за всеки служител.
Вижте предаванетоОт HR и снабдяването
Одобрените разходни искания и фактури от доставчици стигат до групата Плащащ за възстановяване или плащане.
Вижте предаванетоКъм журнала
Издадените фактури и известия, анулиранията, одобрените фактури за покупка и разходни искания създават по една чернова на статия за групата Счетоводител.
Вижте журналаРоли и одобрения
Финансовите групи и какво прави всяка от тях.
Имената на групите са тези, с които се доставя продуктът. Един човек може да е в няколко групи; администраторът решава кой в коя е.
Фактурист
Създава и поддържа фактури за продажба, проформи, кредитни и дебитни известия, шаблони за фактури и клиентски плащания.
Одобряващ
Одобрява или отхвърля фактури, известия, фактури за покупка и разходни искания и решава задачите за клиенти над кредитния лимит.
Издаващ и Изпращащ
Издаващият поставя истинския номер на фактурата; Изпращащият изпраща издадената фактура по имейл и потвърждава как е излязла.
Счетоводител доставки и Плащащ
Счетоводителят доставки въвежда фактурите с номера на доставчика; Плащащият плаща одобрените фактури за покупка и възстановява одобрените разходи.
Счетоводител
Осчетоводява ръчните и автоматичните статии, преглежда сторната и работи със сметкоплана, финансовите години и началните салда.
Справки и експорт
Оборотна ведомост, салда по клиенти и доставчици, просрочени фактури, отворени позиции, приходи и разходи; всеки списък се експортира в CSV файл, който се отваря в Excel.
Продължете оценката
Продължете с подробностите.
Описания на модулите, настройка и търговски условия за финансовите екипи.
Записи
Модул Фактури за продажба
Полета, статуси, номериране и действия.
Отворете страницата →СчетоводствоЖурнал
Автоматични статии, ръчни статии, финансови години и салда.
Отворете страницата →ВнедряванеВнедряване
Подгответе фирмата, данните, правата и обучението преди първата фактура.
Отворете страницата →ТърговскиЦени
Безплатно демо, Standard за €10 на потребител на месец или индивидуален обхват.
Отворете страницата →Въпроси при избор
Чести въпроси от финансите.
Кои области на BusinessIntents са подходящи за финансови екипи?
Фактури за продажба, проформи, кредитни и дебитни известия, периодично фактуриране, напомняния за плащане, клиентски плащания и плащания към доставчици, фактури за покупка, разходни искания, журнал, сметкоплан, данъчни ставки, валути и финансови справки.
Може ли издадена фактура да се промени?
Не. От издаването фактурата е заключена. Неплатена издадена фактура може да се анулира: тя запазва номера си и се създава сторно статия. Фактура с постъпили плащания се коригира с кредитно или дебитно известие.
Как статиите стигат до журнала?
Издаването на фактури и известия, анулирането, одобряването на фактури за покупка и на разходни искания създават автоматично чернови на статии, като всеки документ се осчетоводява най-много веднъж. Клиентските плащания все още не създават статии.
Какъв сметкоплан и данъчни ставки се доставят?
Доставя се националният сметкоплан за България в неактивен вид и вие активирате сметките, които ползвате. Предварително са настроени стандартна ставка 20%, намалена 9%, нулева и освободена, които трябва да проверите за вашата държава.
Какъв достъп трябва да имат финансовите потребители?
Финансовите потребители влизат в групите Одобряващ, Издаващ, Изпращащ, Плащащ и Счетоводител според отговорностите си. Дали изготвянето, одобрението, издаването и плащането са при различни хора, се решава при разпределянето на групите.
Следваща стъпка
Прегледайте една фактура от черновата до журнала.
Донесете реална фактура, плащане или фактура от доставчик на преглед и вижте коя група действа на всяка стъпка.
Въпроси дали BusinessIntents подхожда на вашия финансов екип? Пишете на office@codbex.com.